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國稅局將Direct File作爲提交聯邦稅表的永久選項;

計劃在2025年報稅季擴大更多納稅人的準入範圍

 
IR-2024-151,2024 年 5 月 30 日
華府 — 美國國稅局今天宣佈,從 2025 年報稅季開始,將Direct File作爲提交聯邦稅表的永久選項。 該決定是在報稅季試點成功以及來自多方合作夥伴的反饋後作出的。
   國稅局正在探索擴大 Direct File 的方法,通過審查在全國範圍內擴大 Direct File 可用性的選擇,包括覆蓋更多稅務情况並邀請所有州明年與 Direct File 合作,讓更多的納稅人自 2025 年報稅季開始符合資格。
國稅局計劃在未來幾個月內公佈有關 2025 年擴大的更多細節。
   該決定是在 2024 年報稅季進行的一項非常成功的有限試點之後做出的,當時 12 個州的 140,803 名納稅人使用Direct File報稅。國稅局仔細分析了試點期間收集的數據,與不同的利益相關者群體舉行了多次會議,並收集了個人Direct File用戶、州官員和整個稅務領域代表的反饋。國稅局直接聽取了全國數百個組織、一百多名國會成員以及那些有興趣在未來使用Direct File的人的意見。國稅局還聽取了少數利益相關者的意見,他們認爲第三方供應商目前提供的免費電子申報選擇已經足夠。
   國稅局將繼續進行數據分析和利益相關者參與,以確定Direct File的改進措施;然而,最初的試點後分析提供了足夠的信息,足以決定將Direct File作爲報稅的永久選擇。國稅局指出,針對2025年的早期決定對於國稅局和其它加入該計劃的州的規劃和編程至關重要。美國國稅局局長Danny Werfel 建議財政部長Janet L. Yellen 將Direct File永久化。他提出的建議理由包括用戶的極大滿意度和納稅申報便利性的提高,Yellen已接受了這一建議。
   “明確的信息是,全國許多納稅人希望國稅局提供不止一種免費的電子報稅選擇。” 美國國稅局局長Danny Werfel表示,“因此,從 2025 年報稅季開始,國稅局將使Direct File成爲提交聯邦稅表的永久選擇。爲納稅人提供更多選擇可以加強納稅申報系統。將Direct File作爲報稅選擇中完全符合我們爲美國民衆提供儘可能簡單的納稅服務的努力,包括節省時間和金錢。”
更多州參與和更多納稅人有資格使用
   基于有限試點的成功(12 個州的納稅情况相對簡單的納稅人有資格使用Direct File),國稅局正在硏究如何將資格擴大到全國範圍內更多的納稅人。在 2025 年報稅季,國稅局將與所有希望與 Direct File 合作的州合作,並且來年參與的州數量沒有限制。國稅局預計幾個新州將選擇參與。
   國稅局還在探索逐步擴大Direct File支持的納稅情况範圍的方法。未來幾年,國稅局的目標是擴大Direct File以支持最常見的稅務情况,特別關注那些影響工薪家庭的情况。預計未來幾個月將公佈有關新的州合作夥伴和擴大資格的公吿。
   “無論是産品內部還是與州稅務系統的集成,用戶體驗將繼續成爲 Direct File 前進的基礎。”Werfel表示,“我們首先將重點放在繼續把事情做好。爲了確保納稅人提交正確的稅表並獲得應有的退稅,準確性和全面的稅收抵免將是最重要的問題。我們的方向宗旨將是改善報稅本身的體驗,並幫助納稅人儘可能輕鬆、快速地履行其義務。”
Direct File在稅收系統中的作用
   在國稅局的審查過程中,許多納稅人吿訴國稅局,他們想要免費報稅選擇。數百萬並非居住在 12 個試點州之一的納稅人訪問了 Direct File 網站,以瞭解有關此選擇的更多信息,或要求實時聊天助手在其所在州提供 Direct File。
   Direct File作爲一種永久報稅選擇,將繼續成爲納稅人可以選擇的衆多選項之一。它並不意味着取代稅務專業人士或商業軟件提供商的其它重要選擇,稅務專業人士或商業軟件提供商是國稅局在爲國家提供成功的稅務系統方面的重要合作夥伴。國稅局還繼續致力于與 Free File Inc. 保持持續的關係,該公司已爲納稅人服務了二十年,共同努力提供免費的商業軟件。本月早些時候,國稅局與業界簽署了爲期五年的延期協議,以繼續Free File。
   國稅局在努力擴大Direct File範圍的同時,還將努力加強納稅人的所有免費報稅選擇,包括Free File、免費報稅服務 (VITA) 和老年人稅務輔導項目 (TCE)。
試點分析和反饋
   在Direct File試點結束後的六周內,國稅局仔細分析了試點數據,並收集了不同利益相關者群體的反饋,包括Direct File用戶、州官員和全國稅務界的代表。
   雖然數據分析和合作夥伴參與正在進行中,但國稅局的試點後分析得出了三個結論,支持將 Direct File 打造爲永久報稅解決方案:
1. 絶大多數納稅人喜歡使用Direct File
   正如國稅局Direct File試點:2024 年報稅季行動後續報吿(英文)PDF中所述,超過 15,000 名Direct File用戶參與了美國總務管理局的接觸調查,該調查收集了有關政府系統的全面用戶反饋:
   90% 的受訪者將他們的體驗評爲“優秀”或“高於平均水平”。
當被問及他們特別喜歡什么時,受訪者最常提到 Direct File 易用、可信、免費。
   此外,86% 的受訪者表示,他們使用Direct File的經驗增加了他們對國稅局的信任。
   90% 使用客戶支持的調查受訪者將體驗評爲“優秀”或“高於平均水平”。
   作爲納稅人對 Direct File 意見的主要定量衡量標準,國稅局選擇了凈推薦値 (NPS) 客戶情緒指標,該指標要求用戶“在 0 到 10 的範圍內,您向朋友或家人推薦 Direct File 的可能性有多大” NPS 分數範圍爲 -100 到 +100。 Direct File 的 NPS 爲 +74。如果與金融服務公司的基準分數進行比較,Direct File 將在九個類別中的八個類別中領先。
2. Direct File讓報稅體驗更輕鬆
   Direct File 的用戶報吿節省了時間:使用 Direct File 報稅通常需要不到一個小時,許多人報吿報稅只需 30 分鐘。近一半的 Direct File 用戶表示在上一年支付了報稅費用,財政部估計 Direct File 用戶在本報稅季節省了 560 萬美元的報稅費用。
3. Direct File 有助于促進國稅局的數字化轉型
   國稅局爲了構建 Direct File,組建了一支由來自聯邦政府的經驗豐富的稅務專家、數字産品專家、工程師和數據科學家組成的團隊。國稅局與美國數字服務局和美國總務管理局的18F以及私營部門合作夥伴合作,他們都帶來了關鍵的敏捷技術專業知識。 Direct File 團隊在國稅局總部並肩工作,並與全國各地的遠程團隊成員合作,開發並交付了強大的技術産品。
  Direct File試點還讓國稅局有機會大規模測試客戶服務創新。 實時聊天是 Direct File 的主要客戶支持渠道,因爲它可以直接集成到産品中。這使得客戶支持能夠隨着試點每個階段的用戶總數而逐步擴大。國稅局正在探索這種方法如何影響納稅人的整體服務,因爲國稅局致力于爲納稅人提供更多與其互動的選擇。
   “我們注意到,在試點期間做出的最重要的決定是關注執行的確定性。” Werfel表示,“我們花了時間把事情做好。找到了正確的第一步來測試需求和用戶體驗並構建強大的産品。我們將在明年採取同樣的重要步驟,採取戰略方法來擴展 Direct File 的可用性和功能。”